Guías › Cómo hacer un presupuesto
Cómo hacer un presupuesto que el cliente acepte
El presupuesto (o cotización) es una promesa antes del trabajo: estas cosas, a este precio, en este plazo. Uno bueno hace dos cosas: le facilita al cliente decir «adelante» y evita después la discusión de «pero tú dijiste».
1. Tus datos y el número
Nombre, dirección, teléfono, número fiscal si lo tienes, y un número de presupuesto (P-2026-041). Con el número, los dos encontráis luego el mismo documento. Escribe «Presupuesto» bien visible para que no se confunda con una factura.
2. El cliente y el trabajo
Para quién y para qué, en una línea: «Residencial Las Palmas, piso 302: armario de dormitorio y altillo de cocina». Y la dirección de la obra, si la hay.
3. Cada partida en su línea, con precio
| Concepto | Cant. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|
| Armario 2,1 × 2,4 m, tablero y laminado | 5 m² | 380,00 | 1.900,00 |
| Altillo de cocina 3 × 0,6 m | 1,8 m² | 250,00 | 450,00 |
| Tiradores y bisagras (Hettich) | 1 juego | 160,00 | 160,00 |
| Transporte y montaje | 1 | 120,00 | 120,00 |
Base 2.630,00 €. Si aplicas IVA, su tipo y cuota en una línea aparte, y deja claro si los precios son con IVA o sin IVA: es la discusión más frecuente.
4. Validez
«Este presupuesto es válido 15 días»: el tablero y la herrajería cambian de precio. Un presupuesto sin fecha te lo pueden reclamar seis meses después al precio viejo.
5. Anticipo, plazo y condiciones
- Anticipo: 50 % al confirmar, 40 % antes del montaje, el resto a la entrega.
- Plazo: 20 días laborables desde el anticipo.
- No incluye: electricidad, retirada del mueble viejo, pintura. Esta línea es la que más dinero ahorra.
- Garantía: la del fabricante en herrajes, la tuya en la mano de obra; cuántos meses.
6. Dónde aceptar
Abajo: «Aceptado: nombre, firma, fecha». Si lo mandaste por WhatsApp, el «ok, adelante» del cliente también es aceptación; guárdalo.
Tras la aceptación: del presupuesto a la factura
Las mismas líneas y los mismos precios, ahora con número de factura y fecha. Si hubo anticipo, bajo el total: «Anticipo recibido» y «Pendiente». No vuelvas a teclear el presupuesto: ahí es donde cambian los precios. En cómo hacer una factura están todas las partes.
Hazlo ahora
Rellena el generador de presupuestos gratis y envía el PDF, o baja el formato de presupuesto en Word o Excel. En la app InvoiceMate, el presupuesto aceptado se convierte en factura con un toque, el anticipo queda anotado en ella y todo va por WhatsApp.
Preguntas frecuentes
¿Presupuesto, cotización o proforma?
Presupuesto y cotización son lo mismo según el país. La factura proforma es una factura «previa» que aún no se contabiliza; para un trabajo nuevo, usa presupuesto.
¿Cuántos días de validez pongo?
De 7 a 30 según el trabajo. Menos si los materiales cambian de precio rápido.
¿Pongo el IVA en el presupuesto?
Si estás dado de alta, muestra tipo y cuota y di si los precios son con o sin IVA. El resto de reglas, con tu asesor.
¿Cuánto anticipo pido?
Con materiales, 40–50 % para poder comprarlos; solo servicio, 20–30 %. Lo que acordéis, escrito en el presupuesto.
¿Cómo lo convierto en factura?
Mismas líneas y precios, con número de factura y fecha; el anticipo bajo el total. En la app es un toque.